Агросектор как потребитель металлоконструкций: возможности и направления

Аграрный потенциал

За последние годы агропромышленная отрасль стала крупнейшим «поплавком», удерживающим экономику Украины. В 2016 г. аграрии заработали на внешних рынках $15,3 млрд, что обеспечило 42% валютных поступлений в страну.

Экспорт аграрной продукции и готовых продуктов питания, $ млрд

2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
17,9	16,9	16,7	14,6	15,3

По данным Госстата

Наличие «живых» денег у сельхозпроизводителей (рентабельность растениеводства составляет 30-60%) позволяет им инвестировать значительные средства в собственное развитие, в том числе строительство новых и реконструкцию обветшалых зданий. В 2016 г. украинское сельское хозяйство освоило 44 млрд грн. капинвестиций, что на 51,4% больше, чем в 2015 г.

Европейский инвестиционный банк в период 2016-2020 гг. предоставит украинским аграриям кредитный портфель в €400 млн для развития, модернизации и сертификации мощностей для сушки, очистки, сортировки, тестирования и хранения зерновых и масличных культур. В течение ближайших двух лет китайская государственная корпорация China Haisum Engineering Co., Ltd. планирует инвестировать $515 млн в строительство и модернизацию сельскохозяйственных перерабатывающих объектов, фруктохранилищ, производственно-логистического комплекса в Украине . То есть, ближайшие годы сельское хозяйство будет наиболее привлекательной отраслью для вложения средств как отечественных, так и зарубежных инвесторов.

Геннадий Зубко на V Национальной конференции участников рынка стального строительства

Вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко выступая на V Национальной конференции участников рынка стального строительства сказал: «Украинский АПК – это недооцененный потенциал для строительства. Если до последнего времени Украина была сырьевой страной, то сейчас мы должны повернуть АПК в сторону переработки сельхоз продукции. Кроме больших агрохолдингов мы видим увеличивающиеся возможности фермерских хозяйств, которые не только выращивают сырье, но и развивают переработку».

Металлостроители об агросекторе

Многие производители металлоконструкций и ЛСТК отмечают высокий интерес со стороны аграриев как к строительству новых зданий, так и к реконструкции существующих помещений. Сегодня агросектор является крупнейшим заказчиком объектов нежилой недвижимости: в первой половине 2016 г. было введено в эксплуатацию 312 тыс. кв. м помещений сельскохозяйственного назначения, что составило около 35% возведенных в стране нежилых зданий.

Объем ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения, млн кв. м


Источник: Госстат, расчеты УЦСС

Участники рынка стального строительства отмечают, что в прошлом году аграрии проявляли в целом средний интерес к новому строительству. Так, ряд экспертов отрасли стального строительства отметили снижение количества заказов от АПК за последний год. Отдельные руководители рассказали, что за год спрос со стороны аграриев на их продукцию вырос, но меньше, чем увеличились продажи в среднем по компании. Были и такие компании, которые ощутили значительное увеличение спроса на сельскохозяйственные объекты. Генеральный директор компании Руукки Украина Юрий Обух отметил: «Динамика определенно положительная. Количество заказов от аграриев с 2014 г. многократно возросло».

Направления для развития

Зернохранилища являются одним из наиболее востребованных объектов украинского АПК. За последние 10 лет в Украине было построено элеваторов для хранения более 11 млн т зерна.



Объемы строительства элеваторов в Украине, млн т хранения

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,17	0,29	0,37	0,43	1,55	1,49	1,22	2,00	0,83	1,88	0,96

«Сейчас наиболее динамично развивается инфраструктура по хранению зерна и сектор переработки сельхоз продукции – маслоэкстракционные заводы, забойные цеха и т.д.», – говорит Владимир Носов, Генеральный директор компании Укрстальконструкция.

Технический директор компании STEELСO Денис Тихонов заметил, что растет спрос на зерносклады не только силосного, а и напольного типа, для строительства которых на смену бескаркасным ангарам приходят более прочные и долговечные каркасные строения, выполненные по технологии ЛСТК.



Вторым по перспективности направлением в АПК является строительство птицефабрик. Несмотря на падение объемов строительства птицекомплексов в 2015 г., в прошлом году было введено в эксплуатацию зданий для выращивания более 3 млн птиц.

Объемы строительства птицефабрик, млн птицемест

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Мясного направления	1,37	0,17	3,9	0,16	7,23	5,1	220,6	2,78	11,19	0,19	3,27
Яичного направления	0,2	0,14	0,46	0,37	1,56	0,2	5,4	1,54	2,85	0,09	0,04

По данным Госстата

По мнению участников УЦСС, за последний год наименьшим спросом со стороны аграриев пользовались здания для содержания коров и свиней. Причин сокращения объемов строительства животноводческих комплексов достаточно много – начиная от эпидемии АЧС и относительно низкой рентабельности животноводства и заканчивая сокращением господдержки этой отрасли.



Объемы строительства животноводческих помещений, тыс. голов

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Крупного рогатого скота	3,96	2,44	1,47	2,19	3,39	23,3	14,4	7,61	10,5	7,37	2,7
Свиней	3,85	12,9	164,75	89,69	302,5	505,9	281	94,48	94,68	46,35	13,5

По данным Госстата

Директор компании Rauta Андрей Озейчук отметил: «Если говорить о запросах на просчет объектов, то сейчас их достаточно много. При этом назначение объектов абсолютно разное – птицефабрики, молочно-товарные фермы, овощехранилища и др. По опыту реализованных проектов компанией Rauta – это животноводческие здания, складские для хранения овощей, фруктов и ягод, ангары для техники и ремонтные мастерские, а также цеха по переработке сельскохозяйственной продукции в продукты питания».



В ближайшие годы одним из наиболее перспективных направлений аграрного строительства станет возведение овоще- и фруктохранилищ. Во-первых, существует значительный дефицит мощностей по хранению овощей и фруктов. В 2016 г. в Украине вырастили 21,7 млн т картофеля, 9,4 млн т овощей и около 2 млн т фруктов. Однако за 10 лет было построено складов для хранения всего около 500 тыс. т плодоовощной продукции.

Объемы строительства овоще- и фруктохранилищ, тыс. т хранения

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
78,8	9,5	8,2	10,7	25,5	192,7	78,8	42,38	77,32	24,2	21,5

Во-вторых, аграрное министерство разрабатывает план привлечения инвестиций для строительства в ближайшие 2-3 года складов для хранения почти 600 тыс. т плодоовощной продукции.

Еще одним интересным направлением, например, для поставщиков ограждающих конструкций может быть реконструкция многочисленных сельскохозяйственных зданий, которые были построены еще в советский период. «Сейчас востребованы ограждающие конструкции при модернизации старых свинарников, коровников, различных хранилищ. Такие здания в основном не утеплены, а крыши покрыты шифером. Мы видим значительный спрос со стороны аграриев на оцинкованный прокат, который используется для реконструкции крыш и наборной сандвич, применяемый для утепления», – говорит Евгений Козлов, вице-президент Сталекс.

Как повысить продажи

Участниками УЦСС являются крупнейшие в Украине заводы металлоконструкций, которые традиционно сосредотачивают маркетинговые усилия на прямых продажах своих изделий ведущим агрохолдингам и зернотрейдерам. Однако согласно официальной статистике крупные хозяйства, которые располагают земельным банком более 10 тыс. га, обрабатывают не более одной пятой украинских сельхозугодий, а около 70% земель находится в ведении средних агропроизводителей (в обработке от 500 до 10 тыс. га).

Структура распределения украинских сельхоз земель по размерам хозяйств

Размер хозяйств Всего, млн га	Доля от общей площади с/х земель, %	Количество хозяйств, ед.
До 500 га	13,1	31332
500-1 тыс. га	8,8	2467
1-2 тыс. га17,6	17,6	2446
2-3 тыс. га	13,3	1099
3-5 тыс. га	15,3	798
5-10 тыс. га	14,2	422
Больше 10 тыс. га	17,7	161
Всего, млн га	19,9
Всего, ед.		42052

По данным Госстата

Следует заметить, что наладить прямые продажи зданий из металлоконструкций средним агрокомпаниям достаточно сложно, так как обычно средние хозяйства строят небольшие объекты. К тому же таких потребителей много – более 7 тыс. «Спрос со стороны средних аграриев для нас скрыт. Мы пока в силу своей специфики не смогли достучаться до небольших потребителей. Но именно эти заказчики очень интересны производителям металлоконструкций, так как объемы их строительства достаточно велики и позволяют работать с хорошей рентабельностью. Следует учитывать, что на таких потребителей нужно выходить с другим продуктом, например, с типовыми решениями», – считает Владимир Носов.

Андрей Озейчук отмечает, что зачастую осенью аграрии стремятся сохранить свой урожай и продать его весной, когда цены максимальны. Но при этом лишь немногие понимают, как оптимально построить хранилище с точки зрения правильного устройства каркаса и ограждающих конструкций, какие технологии применить для поддержания температурно-влажностного режима и т.д. Поэтому в работе с аграрными компаниями выгоду в первую очередь получают те производители металлоконструкций, которые могут обеспечить поставку готовых комплексных решений с привязкой к оптимальной технологии.

Руководитель Инженерного центра УЦСС Артем Билык рассказал, что уже разработаны типовые решения бескаркасных ангаров и зданий из легких рамных каркасов, которые используются для овоще- и зернохранилищ, складирования техники. Готовые проекты зданий комплектной поставки разработаны и воплощены такими участниками УЦСС, как Rauta и PEM, Термастил-Украина и ЦКС.



Продвижение стальных решений среди аграриев не только позволит увеличить продажи металлоконструкций в Украине, но и даст бесценный опыт, который поможет при освоении зарубежных рынков. Руководители заводов металлоконструкций рассказывают, что их решения все чаще используют как украинские аграрии, так и зарубежные инвесторы. Например, потенциальные заказчики интересуются возможностью строить сельскохозяйственные объекты из отечественных металлоконструкций даже в далекой Африке.

Евгений Шаповал